从斩杀线到华尔街之神 第78章 上市前的认购！

第78章上市前的认购！(第1/2页)

9月12日，周二，早上，新东方IPO超额认购的消息像病毒一样扩散！

主承销商高盛和瑞士信贷在昨晚的路演结束后，连夜发了内部备忘录，机构订单簿，已经覆盖发行规模的四倍，亚洲投资者的需求，尤其强劲，某新加坡主权基金下了三百万美元的限价单，最终定价确定在十五美元，发行价区间上限。

最先得到消息的是琼斯·卡特，这个高盛纽约总部董事总经理的儿子。

他没上早课间，靠在温莎金融俱乐部门口的皮沙发上，手机屏幕上面，是他父亲从彭博终端截取的一封邮件。

“我爸昨晚发的，新东方定价十五，他们内部估的首日涨幅，嗯，至少百分之二十！”

“高盛的零售客户有一条专属配售通道，份额不多，每人限购两千股，他让我今天下午三点之前告诉他，我要不要！”

周围围了七八个人。

琼斯像是在分享一个不特别重要的信息，他父亲每个月，嗯，大概会发三五封这样的邮件，这是高盛合伙人的标准福利，华尔街的承销商在每单IPO里，都会预留一小部分份额，给内部人员和重要关系户，这种份额叫“亲友股”，合法合规的，但普通人根本不知道它的存在。

“你要不要？”有人问。

“当然要啊，两千股，三万美元，首日涨到十八就赚六千！”

“这种钱，呵呵，不捡白不捡啊！”

消息从高盛传到摩根士丹利，从摩根士丹利传到花旗，从花旗传到瑞信。

温莎金融俱乐部的成员，构成了一条完整的人脉链，每个人的父母，都在某家投行，某家对冲基金，某个家族办公室。

他们不需要自己去打听消息，这消息吧会通过父母的邮件，电话，饭桌闲聊自动流到他们的耳朵里！

嗯，这就是温莎最值钱的东西吧，叫：信息管道。

很快，至少有五个学生通过家族办公室或私人银行提交了认购申请，他们都是未成年人啊，名下没有投资账户，所以用父母的SPV，家族信托，离岸控股公司的名义。

这些结构在法律上和税务上，设计得滴水不漏，每一个都在开曼群岛或特拉华州注册，有专门的合规顾问和税务律师维护。

克里斯托弗·惠特尼最直接，他父亲让惠特尼家族办公室申请了五万股，认购价十五美元，总金额七十五万！

“认购5万股！”此刻，他正在用手机下棋，棋盘上的皇后刚吃掉对方的主教。

“反正是打新，首日跑掉，百分之二十到手，我爸说这叫无风险套利，嘿，！”

“你不打算持有？”有人问。

“持什么？中国教育？我连中国在哪都不知道！新东方是赚钱工具，可不是投资标的！”

“赚完就走吧！我爸说投资的第一条纪律是分清交易和持有，交易看催化剂，持有看基本面！”

“新东方有催化剂，中国概念，教育赛道，超额认购，但它没有我理解的基本面，我不投我看不懂的东西，”

这番话说得轻描淡写，不过每一个字，都是他父亲二十五年交易经验的浓缩。

克里斯托弗能一字不差地复述他父亲的交易哲学，这是另一种继承，属于继承认知框架。

琼斯转头看向林顿。

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“林顿，你要不要认购啊？”

“要吧！”

“你家里有投资账户吗？”

“我妈有！”

琼斯打开手机通讯录，翻到高盛零售配售团队的联系方式：“我把我爸那边联系人的邮箱发你，让你妈尽快提交申请，下午三点截止。”

林顿把邮箱地址记在笔记本上，没有多余的话。

下午两点，林曼从皇后区公共图书馆借的税务书还没看完，接到林顿的电话，打开了电脑，打开林顿发的邮件，按照链接进入高盛的零售配售平台，填写了税务编号，银行账户信息和合规问卷....

但是呢，最后一页是KYC审查，了解你的客户！

她填到“年收入”一栏，停下来！

银行账户里的资金，来自八个月的短线交易盈利，不过，她可没有工资单，雇主证明，报税记...于是呢，她填了“自营投资收入”。

下一页是“净资产”，她填了账户余额的数字，四十五万美元。

再下一页是“合格投资者资质验证”，系统要求上传两份文件：最近两年的税单，或者银行出具的资产证明，或者雇主出具的收入证明，她一份都没有。

她点了“提交”。

屏幕上跳出一行红字：“您的申请未能通过自动审查，请致电客户经理。”

她打了电话，对方的声音礼貌而高效，问了她的全名，社会安全号，LLC注册信息......然后呢，键盘声在电话那头响了两分钟。

“林女士，您的征信报告显示，嗯，就是.....有一条未清偿债务记录和法院判决记录哈！所以呢，我们，我们高盛的合规部门无法通过您的KYC审查，很抱歉啊，我们不，不能为您开设配售账户哦。”

“我账户里有四十五万美元现金，可以全额预付！”

“不完全是资金的问题哦，SEC的合格投资者认定，需要信用记录支持呢，您不符合RegD的认购资格哦，虽然我们高盛没有这样的规定哦，但是呢，它属于联邦法律范畴！”

对方说了声：“祝您有美好的一天”，然后挂了电话。

林曼把电脑合上，拿起手机给林顿发了条短信：“没过，征信！”

林顿看到这条短信，回了一个字：“嗯”

他把手机放进口袋，琼斯从沙发那边走过来，表情有点尴尬，他已经从高盛那边听到了消息。

“抱歉，那边的人说，你母亲的征信记录过不了KYC，认购不了。”

“没事。”

琼斯点了下头，走回了金融俱乐部的人群里。他的处理方式很干净，不反复道歉，也不假惺惺地表示遗憾，不试图提供替代方案。在他受过的社交训练里，任何多余的同情都是对对方处境的二次消费。

但消息还是传开了。

琼斯没有说，他在温莎的口风一向很紧，这是高盛子弟的标配素养，是高盛配售平台的一个经办助理在午饭时跟同事提了一句：“有个学生家长征信黑户还想认购新股”，那个同事的女儿在温莎读书，晚饭时当成轶事讲给了女儿，然后温莎至少一半的人知道了林顿的母亲是征信黑户。

这件事由于八卦重力，有趣的信息会自然往下流，不需要推力。