国潮1980 第一千八百一十一章 上市前

第一千八百一十一章上市前(第1/2页)

1992年11月22日，周日，港城深秋海风微凉。

宁卫民专程放下日本那边的繁杂事务，搭乘航班从东瀛跨海而来，如期抵达港城。

此行不为谈判、不为并购，只为奔赴一场对他个人而言，意义非凡的资本里程碑——亲眼见证皮尔卡顿华夏公司登陆港交所。

外人大多不知其中弯弯绕绕。

为了避免内幕交易的嫌疑，后续顺利完成并购，能够以港交所认为合法的方式整合日本皮尔卡顿分公司资产。

在递交上市申请之前，宁卫民除了主动与皮尔卡顿华夏公司解除了雇佣关系之外，还将手中皮尔卡顿华夏的全部股分出让给皮尔卡顿大师本人，用以置换了顶层母公司的对应股权。

目前从明面股权结构上看，他不但已经不是皮尔卡顿华夏公司的雇员了，而且也不是这家华夏子公司的直接股东。

此番上市，看似完全切断了他直接收益的关联，他就像是个吃了大亏被踢出局的倒霉蛋。

但包括皮尔卡顿大师本人在内的，所有皮尔卡顿华夏公司的高层都很清楚，宁卫民这主动退让的一步棋，其实是为日后全盘整合皮尔卡顿海内外资产、打通整个亚洲产业链、完成整体资本运作埋下的关键伏笔。

另外，这还是宁卫民平生第一次以幕后操盘手的身份，亲手助推一家本土规范化企业站上资本市场舞台。

所以无论于公于私，这件事都具备某种里程碑的意义。

这不是一场简单的上市仪式，而是宁卫民深耕实业、布局资本、打通国内外商业链路的首个完整闭环的庆功会。

为此，无论怎样，他都一定要亲自到场，亲眼见证这属于自己的资本序章。

…………

港交所不远处的高端酒店其中的一整层，早已被皮尔卡顿华夏的上市团队、保荐机构与承销团队包下，改造成临时上市指挥中心。

当宁卫民亲临现场，他所看到的是整层空间一派极致忙碌、连轴运转的氛围。

会议室内外人流穿梭、脚步不息，椅背上随意搭着来不及打理的正装外套。

长条会议桌上堆满厚厚的招股书、路演方案、询价报表与新闻通稿。

密密麻麻的文件几乎铺满桌面。

无数茶杯、咖啡杯错落摆放，杯底残留着深色痕迹，昭示着通宵达旦的鏖战。

地毯上散落着纸笔、宣传册，零星带着污渍，尽显连轴加班的仓促疲惫。

角落里还有两名工作人员撑不住连日高强度工作，直接趴在桌上沉沉补觉，整个团队都处在极致紧绷、争分夺秒的上市冲刺状态。

而带着几个随行人员，缓步走入这片喧嚣忙碌的空间的宁卫民本人，也瞬间吸引了所有人的目光。

穿着衬衫，敞着领口的邹国栋第一时间快步迎上，眼底满是真切的欣喜与久违的放松。

连日高压工作的疲惫爬满他眉眼，眼底带着浓重血丝，却依旧难掩上市在即的亢奋与激动。

见到气定神闲、从容自若的宁卫民，他难得开起了玩笑，语气轻松又打趣。

“哎呀，这不是咱们兄弟公司的宁社长嘛，您今天怎么这么赏脸，还专程从日本特地飞过来？怎么着，您不会是因为退了股又后悔了吧？找后账，我可不答应啊。”

一句打趣瞬间活络了室内紧绷的氛围，周围忙碌的工作人员、投行职员，无不是知道内情的人，都纷纷轻笑出声，会议室里响起一阵轻松的哄笑。

面对众人的善意调侃，宁卫民神色淡然，丝毫没有半点介意，脸上带着温和笑意。

待笑声渐渐散去，他目光认真地看向满脸倦容的邹国栋，才轻声叮嘱。

“你还有心思拿我开涮？倒是你，看你这一脸疲惫，眼底红得吓人，这几天应该压根没合过眼吧？上市事多繁杂，但身体是根本，千万别硬扛透支。你可是咱们未来亚洲公司的扛鼎之人，你要累趴下了，那我才是后悔莫及。”

一句关切，瞬间抚平了玩笑的轻佻，多了几分真诚暖意。

邹国栋闻言心头一暖，无奈摇头苦笑。

“别说，确实熬得厉害，方方面面的事堆在一起，对接投行、核对招股资料、筹备路演、应对媒体、协调各方资源，繁杂程度远超想象，根本睡不着、也不敢睡。不上市真不知道会有这么多事，我现在就像高考前的大学生，一天四十八小时都不够用的。”

说罢，他无比真诚地看向宁卫民，用亲切的称呼郑重发出邀请。

“卫民，这次上市，你才是真正的幕后推手，没有你，我做梦也想不出皮尔卡顿华夏公司还能走这步棋。后天正式敲锣仪式，你可一定要和我一起登台敲锣，见证这一刻。啊，对了，当天务必记得穿咱们PC的服装，否则被港城这帮记者抓住这点大做文章，那不知道有多麻烦。”

宁卫民向来只穿自己公司的正装，这点要求对他来说纯属多余。

但就在他要答应的这时，一阵来自会议室的争论，又让他敏锐捕捉到会议室里依旧弥漫着几分紧绷的氛围，不少投行人员低声议论不休，气氛并未完全安稳。

他不由开口询问。

“这屋里是怎么回事？我刚进来就听见里面剑拔弩张的，这吵吵的声音还越来越大了。上市在即，还有什么事情没定下来？分歧这么大？”

“嗨，你有所不知……”

邹国栋凑近，压低声音解释。

“前段时间，咱们那位战略伙伴金利来，不是刚在港交所挂牌上市了嘛。市场简直疯了！承销商摩根士丹利给他们定的发行市盈率足足四十八倍，比年初上市的佐丹奴高出整整一倍。可即便定价这么高，港城的股民照样抢破头，认购资金超额好几倍，上市当天股价直接跳涨，根本不愁卖。所以有这个现成的标杆在前，咱们这个团队心里自然不平衡。咱们保荐机构最初给定的是三十五倍市盈率，对应发行价五块五港币。现在大家都觉得定价太低，白白浪费了市场热度和品牌势能，一致想往上调价，冲到六块五港币发行。这不，跟保荐机构正在进行协商呢，看看招股方案能不能再变动一下。可对方也是死鸭子嘴硬，我们都谈三回了，还是死活不肯调整。非说咱们服装行业缺乏增长性，如果定价太高，即使勉强发行成功，也很快就会从高位掉下来，反而会影响公司声誉。为日后融资增加难度。”

宁卫民静静听完，瞬间看透了是怎么一回事，随即淡然释怀。

没办法，这就是上市公司和券商之间的利益冲突了。

要知道，皮尔卡顿此番上市所对接的券商，是经由港城霍氏家族从中牵线搭桥引荐而来的港城本土券商。

虽说在本地商圈人脉稳固，可论综合资本实力、海外市场号召力、资金储备体量，都远远比不上为金利来保荐承销的摩根士丹利。

而现在矛盾根源恰恰在于，皮尔卡顿华夏公司希望能多融一点钱，而券商又怕卖不出去，全砸自己手里，成被动接盘侠。

这便是双方僵持不下的根本症结所在。

不过话又说回来了，这件事与宁卫民无关，毕竟他已经不是皮尔卡顿华夏公司的股东和雇员了。

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无论本次发行价高低，都不会影响他的利益。

他在乎的其实只有企业能否顺利上市，完成规范化资本化转型。

反正只要皮尔卡顿华夏公司能从港城融到钱，再去接他手里的盘子，那就是他最大的胜利。

因此，对这件事他也不好过多干预，便转而开口，提醒邹国栋一件更重要的事。

“定价的事你们慢慢商议，不用急，别伤了和气就好。但有件事你必须记牢，上市前夕，我们必须专程登门拜访一次霍家才是。这份人情不能忘。我已经提前准备好礼物了，也约好了后天见面，到时候你抽出时间来，跟我一起去就行。”

“应该的，应该的。港城上市一路走来，都靠霍老的面子帮衬，而且我们还要在港城开分店呢，日后还不定什么时候就需要求到人家头上呢。去时肯定是要去的。不过礼物可不能让你出。”

邹国栋的反应很积极。

话音落下，完全不容宁卫民再说什么，望着他语气绵长而通透地说，“卫民啊，你就不要再客气了，无论是宋总还是我心里都明白，你才是公司最大的功臣。要没有你，皮尔卡顿华夏公司别说融资上市，去收购日本分公司了。连现有资产都起码得缩水一半，绝不会走到今天这么高的位置。其实国家也好，人家也罢，乃至每个人，关键的就那么几步，走对了，一生顺坦，走错了，步步蹉跌。所以我实心实意的想跟你道一声谢，你是咱们公司最大的功臣呀。这辈子能早点认识你，也是我最大的运气。”

宁卫民完全没想到邹国栋居然还有这么煽情的一面。

一时他都有点不知道该做何反应了。

愣怔了片刻，他才笑道，“行啦，这样肉麻的话你也说得出来，我看你真是累出毛病了。你赶紧睡觉去吧。否则我真怕你坚持不到上市敲锣。”

…………

由于各执一词，互不退让，皮尔卡顿华夏公司和承销商没能达成一致，当天双方因为扯皮不欢而散。

第二天，第三天，又是一样的开会、争吵，同样的结果。

与此同时，酒会、说明会和其他交际活动还都要正常举行。

这么一番折腾下来，双方把彼此都累的够呛。

不过无论怎么闹，毕竟距离上市只有几天了，时间根本不允许再拖了，无论如何都得有个结果。

因此在宁卫民和邹国栋拜访过霍家之后，又是一场开到了凌晨的会议终于敲定了最终的方案。

双方相互妥协，发行价格不变，但发行股份的数量却扩大了。

份额从原先计划发行的30%股份变成了35%股份，也等于变相扩大了融资。

如此一来，在上市之前的最后一场酒会中，终于再也没有纷争，完全呈现出一片和睦氛围。

得以把手言欢的皮尔卡顿华夏公司和承销券商都以真诚的笑容对待每位受邀前来的嘉宾。

而宁卫民也在这里见到了，已经身价倍增，成为上市公司老板的曾宪梓。

这位金利来的掌门人正端着酒杯和邹国栋用普通话聊着，他对皮尔卡顿华夏公司的提价行为给予了充分肯定和打气。

“邹总，放心啦。没有任何风险啦。全年IPO的数量也不过几十家，还都是中小型企业，募资总额还不过八十亿港元。贵公司就算发行量比较大的了。可这点股份，还不够本港的那些炒家吃的。怎么可能没有人买啊。”

“所以港城的股民肯定会支持我们对吗？”邹国栋问。

“一定支持，包涨的啦，你们公司可是大陆第一服装品牌哦。十亿人口的国家，只要有百分之一的人会购买。你们公司的估值就应该到二百亿。谁不买谁是傻瓜。就是你不涨，大盘也要涨的，恒生指数也要涨的。总之，你是这里又一位新的千万富翁，明天就做好准备接钞票好了。”

他的话把宁卫民给逗笑了，曾宪梓这才注意到他。

老头也不尴尬，拍拍宁卫民的胳膊，“怎么，宁总，我说的可都是大实话。这你也要笑我？”

“不不，您误会我了。”宁卫民笑着插入交谈，“我是觉得自己有幸看到两位上市的富翁，为二位感到高兴。”

“哈哈，那可不用。”这位头发花白的港城商人礼貌地和他握手。

“你很不错，是个有格局的年轻人。我都听说了，你是主动和皮尔卡顿华夏公司切分开的。这么说，上市之后，你们还有什么大动作？”曾宪梓问。

果不其然，这年头能白手起家的商人就没有一个是庸才，曾宪梓的嗅觉的确敏感，一下子就猜到了这出戏背后还有东西。

不过，无论是邹国栋，还是宁卫民才不想在这种敏感时候聊这些东西，万一出点岔子，那才是追悔莫及。

宁卫民赶紧把话题岔开，而且是直来直去的，“曾董，您就别为难我了。咳咳，不好意思，我不太方便在这个时候聊这些。邹总现在也要避嫌，以免落人口实。咱还是别聊上市了，多交流交流咱们双方加强合作的话题吧……”

“哈哈……”

曾宪梓再度失笑，看了眼周围的其他人，也顺势把话题岔开，“这倒是我的不是了。好，那咱们就聊聊合作。你们现在既然在港城上市了，那为了给股东信心，下一步应该也有计划在港城开店的吧？要不要我给你们介绍一家旺铺啊？”

“您真是替我们着想。如果可以，那太感谢了。不过一家旺铺肯定不够，我还有个另外建议想问问曾董的意思……”

“不够……”曾宪梓稍微愣了一下，有点不明白宁卫的意思，“请说。”

“是这样的，我不知道曾董有没有注意到，咱们双方自从合作以来，联名的产品，卖的最好的就是金质的打火机、领带夹、金笔和金表这类东西。所以我觉得咱们的合作模式是不是可以往前再迈一步了？干脆就开个金店好了。”

“金店？”

“对啊。您清楚我们京城那些工美厂家的制作水平。尤其花丝镶嵌技术，举世无双。那既然我们享有的商品已经获得了市场肯定，为什么我们不把产品扩充到首饰和摆件上呢？您难道希望金利来永远只做领带配饰，就不想再开发另一个更能赚钱的主营业务吗？”

“嗯，有道理，你继续说。”

“我的想法是，我们正式成立一个合资公司，专门运营金店业务。今后主战场当然是内地。但我们也可以在港城，甚至东京银座开店，不求赚钱，只求用独一无二的技术作高端货，先把品牌做起来。另外，我其实觉得金利来就挺好，里面本身就有个金“字”，听着就像金店。不如我们合资公司还用这三个字作品牌，只要把商标颜色改用金色，不用红黑，就能完全区别开领带和配饰的业务。”

“好，太好了。这个建议我接受……”

宁卫民的建议还只是个初步的想法，但曾宪梓完全没有拒绝的能力。

不为别的，就因为这个主张有销售数据支持，而且对两家公司来说，还能有效提升股价，那是绝对的双赢。